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电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)当前全球 CMOS 图像传感器(CIS)市场呈现 “一超多强” 格局,净利索尼以绝对优势主导高端市场,润暴入索尤其是涨国在智能手机领域。市场研究公司 Counterpoint Research 预测,片杀2024 年全球智能手机CMOS 图像传感器(CIS)出货量预计同比增长 2%,尼腹达到 44 亿颗。净利在这一市场中,润暴入索索尼持续占据榜首位置。涨国
不过,片杀随着国产 CMOS 图像传感器性能提升,尼腹索尼感受到了越来越大的净利压力。高端产品的润暴入索发布,以及一些领域对国产 CMOS 图像传感器的涨国需求提升,让相关厂商业绩持续飘红。片杀近日,尼腹思特威在 2025 年半年度业绩预告的自愿性披露公告中指出,预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿元到 4.2 亿元,与上年同期相比,将增加 2.1 亿元到 2.7 亿元,增幅 140% 到 180%。
5000 万像素出货量大幅提升
思特威指出,报告期内,在智能手机领域,公司与多家客户的合作持续全面加深,产品满足更多的应用需求,应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗新一代高阶 5000 万像素产品和应用于普通智能手机主摄的 5000 万像素高性价比产品出货量大幅上升,公司智能手机领域营业收入显著增长。
目前,思特威在智能手机主摄方面有 CS、HS 和 XS 三大产品系列,其中 XS 系列(eXtreme Sensitivity Series)代表思特威最高技术水平,专为高端旗舰手机设计,应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头。这些旗舰主摄产品拥有高动态范围、低噪声、快速对焦、超低功耗等核心性能优势,能够为旗舰机主摄带来色彩真实生动、成像细腻清晰的卓越影像体验。
前不久,思特威官宣推出 5000 万像素 1/1.28 英寸手机应用 CMOS 图像传感器 ——SC595XS。其基于思特威 SmartClarity-XL Pro 技术打造,采用 22nm Stack 工艺制程,搭载思特威 SuperPixGain HDR(单次曝光三帧融合)、SFCPixel-2 及 AllPix ADAF 等多项技术,有着 110dB 的高动态范围,且支持 100% 全像素对焦。通过思特威自研的 SuperPixGain HDR 技术,实现了单次曝光下的三帧融合处理,将动态范围推高至 110dB,相比前代产品提升约 22dB。
日前,该公司又推出全新 5000 万像素旗舰级手机图像传感器SC5A5XS。这款产品基于完整的国产供应链打造,是业内首款采用 SuperPixGain HDR 技术的 1 英寸超大底 CMOS 传感器,该技术通过单次曝光实现三帧融合,兼顾高动态范围与画质稳定。其动态范围高达 110dB,支持全像素对焦和 4K 60fps 高帧率视频录制,确保在复杂光线环境下也能输出明暗层次丰富、细节清晰的画面。
思特威的 5000 万像素产品对索尼的冲击,本质上是国产技术突破与供应链重构对国际巨头的冲击。截至目前,思特威已经拥有 SuperPixGain HDR、HKMG Stack 和 AllPix ADAF 全像素对焦等多项特色技术,通过全链路技术创新,思特威的 5000 万像素产品在关键指标上实现对索尼经典产品的反超,包括动态范围、功耗水平和对焦速度等。
目前,思特威已成为全球第五大手机 CMOS 图像传感器厂商。
当前,全球 CMOS 图像传感器市场高度集中,主要厂商包括索尼、三星、豪威科技、安森美半导体、意法半导体、SK 海力士、晶晨半导体、思特威、泰利丹、佳能等。在智能手机领域,格科微和豪威更是索尼不能忽视的厂商。豪威科技作为中国最具代表性的 CMOS 图像传感器企业,近年来在安防监控、车载摄像头、工业视觉等领域快速崛起,逐步缩小与国际领先企业的差距,同时豪威 OV50H 已被多款国产旗舰智能手机作为主摄。
再看格科微,该公司在 2024 年全球智能手机 CIS 出货量排名第二,仅次于索尼,其 5000 万像素图像传感器产品实现量产出货,并已进入海内外中高端品牌手机后主摄市场。
国产 CMOS 全面开花
从思特威的业绩预告来看,国产 CMOS 一面在攻坚智能手机这个主战场,同时产品应用也是多面开花。
除了智能手机,思特威在安防领域也极具影响力。2024 年,该公司智慧安防行业收入为 215005.84 万元,较上年同期增长 28.64%,占主营收入的比例为 36.03%。据 TSR 统计,2020 至 2022 年,公司持续位列全球安防 CIS 出货第 1 位;2023 年,公司继续以 48.2% 的市占率蝉联安防 CIS 市场全球出货量第一。
思特威也提到了智能汽车领域,在汽车电子领域,公司应用于智能驾驶(包括环视、周视和前视)和舱内等新一代产品出货量同比大幅上升。当然,在这个领域,豪威的竞争力更强,在汽车 CIS 领域,豪威在 2024 年的市占比为 32.9%,位列全球第一,打破了索尼和安森美的长期主导地位。
目前,豪威的汽车 CIS 解决方案已覆盖 ADAS(高级驾驶辅助系统)、驾驶室内部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视及全景影像系统等核心应用场景,适配智能汽车的多样化需求。随着单车 CIS 芯片搭载量从 2020 年的 2 颗增至 2024 年的 9 颗,预计 2027 年达 13 颗,豪威能够凭借本土化优势,与理想、零跑等造车新势力及传统车企深度合作,借助中国是全球最大的新能源汽车制造和销售国这一市场优势,进一步扩大在车载 CIS 方面的领先优势。
综上,在中国厂商崛起和新兴应用市场分化的双重压力下,索尼正面临 “守成难继” 的困境。目前,豪威是全球汽车 CIS 全球第一;思特威是全球智慧安防 CIS 全球第一;格科微在中低端手机 CIS 快速扩张且高端市场已经破局。虽然索尼仍是 CIS 技术的 “天花板”,但在成本控制、客户多元化、新兴市场响应速度等方面已明显滞后。2023 年,我国 CIS 的国产化率已经从 2018 年的 8% 提升到 25%,未来 3-5 年,行业格局可能从 “一超多强” 向 “多极竞争” 演变。面对中国厂商打出的 “技术逼近 + 价格碾压 + 本土服务” 组合拳,如果索尼还是躺在自己过去的技术底蕴和功劳簿上,其高端产品的领先优势将被快速蚕食。
结语
从智慧安防的绝对主导到车载领域的全球登顶,从手机中低端市场的规模扩张到旗舰机型的技术突围,国产 CMOS 图像传感器厂商正以 “多点突破、全面开花” 的态势,改写着全球市场的竞争格局。未来,随着国产厂商在高端制程、前沿算法上的持续攻坚,在智能汽车、AI 视觉等新兴场景的深度扎根,全球 CIS 市场从 “一超多强” 向 “多极竞争” 的转型将成为必然。这场由中国力量驱动的产业变革,不仅在重塑 CMOS 图像传感器的全球版图,更印证着一个产业规律:没有永恒的技术壁垒,只有不断迭代的创新动能。
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